变局与重构：2025工业机器人产业发展热点观察
2025年，工业机器人产业走出阶段性下滑的阴霾，迎来复苏拐点。据Interact Analysis预计，2025年全球工业机器人出货量将突破53万台，较2024年增长4.9%，呈现回暖态势。中国市场更是表现抢眼。综合国家统计局及睿工业统计数据，2025年1-10月工业机器人产量达60.27万台，同比增长28.8%，创历史新高并超过2024年全年水平；前三季度中国工业机器人市场累计销量超24.4万台，同比增长超12.9%。内资厂商市场份额达到56.2%，外资品牌亦实现连续三季度正增长，形成内外资协同共进的新格局。
相较于规模复苏，更深层次的产业变革在于技术、产品、市场、生态的多维协同演进。物理AI与具身智能技术重塑产业技术底座，人形机器人加速从实验室走向量产落地，国产企业积极出海竞逐全球市场，生态共建成为企业突破发展瓶颈的核心战略。但不容忽视的是，资本狂热追逐下的人形机器人与具身智能泡沫化风险加剧、自主控制等关键技术及灵巧手等核心零部件的仍需突破，也让行业发展机遇与挑战并存。基于此，本文将从市场、产品、技术与生态四大维度，系统梳理2025年全球工业机器人（含工业人形机器人）领域的发展热点与核心态势。
01
市场篇
资本竞逐与赛道扩容
全球化布局提速
2025年的工业机器人市场，呈现出“资本动作密集、赛道边界拓宽、全球化布局提速”的鲜明特征。资本的持续加注与跨界玩家的纷纷涌入，推动行业赛道不断扩容；而国产工业机器人企业的出海热潮，则让全球市场竞争格局迎来深刻调整。
01资本潮涌：整合、上市与融资“竞赛”
2025年工业机器人资本市场动作频频，收购整合与融资上市成为行业核心关键词。
从并购端来看，战略整合成为行业焦点。拥有技术壁垒与市场份额优势的头部企业成为资本竞逐的核心标的。例如，新时达获得海尔集团战略控股，依托后者在智能制造领域的生态资源与渠道优势，强化在工业机器人本体与系统集成领域的布局，双方计划在汽车制造、家电生产等核心场景推进协同落地。另一重磅事件是，ABB终止机器人业务分拆并独立上市计划，将该业务出售给日本软银集团。软银则依托在人工智能及人形机器人领域的技术沉淀，借收购ABB机器人来推动AI与工业机器人的深度融合，谋求主导制造领域的智能化革新。
2025年6月，海尔集团完成战略入股新时达的协议转让股份交割（图源：海尔集团）
在资本化进程上，行业“中坚力量”密集冲击IPO，港股成为上市首选地。2025年以来，珞石机器人、仙工智能、优艾智合、斯坦德机器人、凯乐士科技、卡诺普、微亿智造、翼非科技等多家产业链企业纷纷向港交所递交招股书，极智嘉则成功赴港上市。
此外，人形机器人赛道上演“融资竞赛”，与传统工业机器人领域的稳健融资态势形成鲜明反差。据人形机器人场景应用联盟统计，截至2025年9月底，全球人形机器人领域累计融资金额已超过328亿元，融资事件总数超140起。
这一年，人形机器人赛道内值得关注的融资事件包括但不限于：Figure AI获得10亿美元新一轮融资；Apptronik连续获得4.03亿美元A轮融资和总额5.6亿至6.6亿美元之间的B轮融资；智元机器人持续获得京东、正大集团、韩国未来资产集团及LG电子等的战略投资。乐聚机器人完成15亿元Pre-IPO轮融资；银河通用获得宁德时代领投的11亿元融资以及中国移动链长基金领投的新一轮超3亿美元融资。
然而，值得警惕的是，在资本的狂热追捧下，人形机器人赛道已显现过热迹象，部分企业盲目跟风入局，存在技术空心化、概念炒作等泡沫化风险，行业亟需回归理性，将发展重点聚焦于技术突破与场景落地。
02赛道拓展：传统工业机器人厂商竞逐人形机器人
2025年以来，伴随物理AI与具身智能技术的发展，叠加人形机器人商业化进程提速，传统工业机器人领域掀起向人形机器人赛道拓展的热潮。汇川技术、新松、新时达、埃夫特、美的、卡诺普、翼菲科技、阿童木机器人、斯坦德机器人、优艾智合、新益昌等产业链核心企业，纷纷布局人形机器人赛道并推出相关产品，试图在“人形机器人量产元年”的窗口期抢占先机。
例如，汇川技术围绕核心零部件及具身智能场景化解决方案，积极推进人形机器人领域研发与探索。新松发布睿可系列MR73A轮式人形和MR73B升降人形机器人，将在智能机器人领域打磨和积累的核心技术，集成到更拟人化的平台上，推动机器人角色从被动的“生产工具”向具备自主能力的“协作伙伴”升级。阿童木机器人推出人形机器人“天兵一号”并持续迭代进化，旨在将其打造成为产线上不知疲倦、精准可靠、即插即用、随需而变的“超人员工”。斯坦德机器人发布工业具身机器人DARWIN-01，可适配重型搬运、精密抓取等不同作业场景。
新松发布的人形机器人产品
（图源：新松多可机器人）
03核心零部件升温：灵巧手与智能传感器成竞逐焦点
2025年，随着具身智能技术的落地与人形机器人量产进程的推进，核心零部件赛道也迎来爆发式发展，其中灵巧手与智能传感器成为行业竞逐的核心焦点。
从灵巧手市场来看，目前已形成了专业灵巧手厂商技术攻坚、机器人本体厂商垂直整合、上市公司跨界卡位的多元化竞争格局。专业灵巧手厂商如灵心巧手、傲意科技、因时机器人、慧灵科技持续发布新品，在赋能机器人实现更加灵巧化、精细化操作的同时，驱动产品价格梯度下探。Figure AI、特斯拉、宇树科技、智元机器人、魔法原子等机器人本体厂商则选择垂直整合路径，纷纷推出自研的灵巧手产品，强化核心部件自主可控能力。此外，雷赛智能、兆威机电等上市公司也纷纷进行战略卡位，强势切入灵巧手赛道。
宇树科技自研的Dex5-1灵巧手
（图源：宇树科技官网）
与人形机器人“执行端”的灵巧手相呼应，作为“感知端”核心的智能传感器领域同样呈现高活跃度。六维力传感器、柔性触觉传感器（电子皮肤）及视觉传感器等产品需求激增。这些智能传感器作为“感知末梢”，能够将物理环境信息转化为数据语言，为机器人的智能决策与动作执行提供核心支撑。
资本层面，智能传感器赛道成为投资热点。蓝点触控、鑫精诚、帕西尼感知科技、戴盟机器人、唯琴科技、灵动佳芯、模量科技、赛感科技等细分领域厂商凭借技术优势获得资本青睐，纷纷完成融资以加速技术研发与产能扩张。
值得关注的是，蓝点触控在关节力矩传感器领域的年出货量已超10万套，在人形机器人六维力传感器领域的年出货量已突破1万套。
华威科研发的人形机器人电子皮肤已实现商业化突破，目前配套量已超过8000支灵巧手，彰显了其传感器产品的市场认可度。
华威科柔性电子皮肤（图源：华威科）
柯力传感完成对触觉传感器厂商他山科技、猿声先达，以及惯性测量单元（IMU）厂商北微传感的战略投资，初步构建起以六维力/力矩传感器为核心，融合触觉、IMU等多模态感知能力的机器人传感解决方案，并且2025年上半年已向超过50家国内人形机器人、协作机器人及工业机器人企业送样，产品涵盖六维力/力矩传感器、关节扭矩传感器等关键部件，其中六维力传感器实现出货近千套。
汉威科技已明确将人形机器人与具身智能作为核心布局赛道，并构建起覆盖“触觉-平衡-力控”的多维传感器产品矩阵，涵盖柔性触觉传感器、惯性测量单元、六维力传感器等关键品类，可充分适配人形机器人的感知需求。
不过值得注意的是，灵巧手与智能传感器两大领域虽增长势头迅猛，但仍面临诸多亟待突破的瓶颈，机遇与挑战并存。灵巧手领域的核心挑战在于技术成熟度、量产能力与成本控制。技术层面，现有灵巧手产品仍难以完全复刻人类手部的灵活度与精细操作能力，力度控制、自主学习与自适应执行能力仍需持续攻关。量产及成本方面，受技术架构复杂、核心零部件精度要求严苛等因素制约，灵巧手生产成本居高不下，严重制约其大规模商业化落地与场景化应用。而智能传感器则在精度稳定性、响应实时性，以及多源感知信息的融合处理与协同决策等方面存在短板，难以满足复杂场景下的高精度、高可靠性应用需求。
04加速国际化与出海：国产工业机器人迈向全球舞台
国产工业机器人在国内市场站逐渐稳脚跟后，加速向全球市场扩张，成为2025年行业发展的重要亮点之一。据海关总署统计，2025年前三季度，我国工业机器人出口同比激增54.9%，远超外贸整体增速，展现出强劲的出口竞争力。
从出海企业来看，形成了“头部企业引领、中小企业跟进”的格局。例如，埃斯顿、新松机器人、拓斯达等国内工业机器人核心企业均将海外市场作为战略拓展重点，力求推动海外业务成为营收增长的重要引擎。国内“协作机器人第一股”越疆科技于2025年新设立马来西亚子公司，进一步锚定东南亚市场的深度开拓。此外，珞石机器人与日本IDECfs达成战略合作，加速拓展日本工业、商业及医疗等领域客户；法睿兰达与上海岩谷达成合作，迈出国际化市场布局的关键一步。
越疆科技成立马来西亚子公司深耕东南亚市场
（图源：越疆机器人）
然而，国产工业机器人的出海之路并非一帆风顺。国产工业机器人企业不仅要直面国际头部品牌的激烈竞争，还需克服文化差异、供应链协同、技术标准壁垒、合规风险、关税政策限制等多重挑战。未来，国产企业需以技术创新筑牢产品核心竞争力，以本土化运营优化海外市场服务体验，以产学研用协同创新模式突破技术标准壁垒，方能在全球工业机器人市场的角逐中站稳脚跟、行稳致远。
02产品篇
新品迭代提速 人形机器人开启量产元年
2025年，工业机器人产品端同样迎来深刻变革。技术发展与应用端需求倒逼的双重推力，不仅驱动工业机器人在本土化深耕与多元场景适配层面取得新突破，更促使人形机器人逐渐实现从实验室技术演示到规模化量产交付的关键跨越。
01工业机器人新品层出：支撑多元化应用场景
在传统工业机器人、协作机器人和移动机器人细分领域，国内外厂商纷纷推出针对性新品，以满足聚焦不同行业的差异化和多元化需求。
例如，在传统工业机器人领域，库卡推出Agilus-3 Ultra系列桌面重载机器人，在原有系列的基础上实现负载提升、结构优化与智能增强，解决传统桌面机器人负载有限，难以胜任大工件或高节拍任务，以及安装方式受限、干涉难以避免等痛点。发那科推出新型大负载码垛机器人M-410/800F-32C，实现最大负载和最高速度等能力的升级，以满足码垛、包装、重型零部件的搬运等应用。埃夫特发布新一代平台型喷涂机器人，包括GR6150系列涵盖5款中空手腕喷涂机器人、GR6100系列涵盖5款偏置手腕喷涂机器人，合计10款防爆喷涂机器人，能够满足各个细分行业、各种喷涂应用、各类材质、各种工件形状和大小对不同负载、不同臂展和不同手腕的要求。
在协作机器人领域，优傲机器人发布协作机器人UR8 Long，专为汽车制造和金属加工行业应用需求量身定制。柯马推出其全新的协作机器人系列MyCo，包括6款不同型号的协作机器人，负载能力从3Kg到15Kg不等，专为满足全球对多功能、安全且易用的协作自动化需求而设计。库卡发布iico（易可）协作机器人新品，以易用、易上手的设计理念，满足搬运、检测、机床上下料、拆码垛、打螺丝等多样化任务需求。越疆科技发布行业最快30kg大负载协作机器人CR 30H，突破精度与负载难以兼顾的问题，提升在柔性生产线上的适应性。
iico易可协作机器人关键特性（图源：库卡）
在移动机器人领域，库卡推出KR IONTEC ultra机器人，针对电池搬运和轻型点焊等应用进行了优化，并以“更小体积、更快速度、更强负载”为核心优势，推动仓储机器人向轻量化、高效化方向发展。海康机器人集中发布包括潜伏、叉取、料箱等产品线的多款新品，旨在满足客户在智能物流场景中对空间利用率、作业效率及复杂载具适配度的核心需求。合力发布冷库版叉车AGV，突破低温环境对设备性能的限制，解决冷链物流仓储环节的自动化痛点。
值得关注的是，“本土化”正成为国际工业机器人厂商深耕中国市场的产品端核心布局方向。例如，ABB机器人践行“领御华章”本地化战略，并推出Lite+、PoWa和新一代IRB 1200三大机器人系列，以本土化适配满足新兴行业及不断扩张的行业客户的需求。爱普生推出专为中国用户量身定制的LA-A系列机器人新品，将“省、小、精”技术融入“本地化”升级需求。
02人形机器人“量产元年”：订单爆发背后瓶颈犹存
2025年被行业公认为人形机器人的“量产元年”，行业迎来从实验室验证向商业化落地的关键转折。从量产进展来看，人形机器人企业纷纷推进小批量量产交付。
例如，优必选宣布其工业人形机器人Walker S2已开启首批数百台量产交付，计划年底前交付500台。而且，2025年以来其Walks系列人形机器人累计订单金额已突破13亿元。开普勒机器人宣布旗下K2“大黄蜂”正式量产，并已锁定数千台框架协议订单，成交金额累计达数亿元。智元机器人宣布第5000台通用具身机器人正式下线。特斯拉、小鹏等人形机器人企业则已明确量产时间表。此外，人形机器人企业纷纷“秀订单”，国内企业公开订单总金额已突破46亿元。
工业人形机器人Walker S2开启量产交付
（图源：优必选）
然而，成本高企、感知控制与算法模型等核心技术瓶颈待解、核心零部件供应受限、场景适配能力不足等多重难题，仍是制约人形机器人行业规模化落地的关键障碍。
例如，目前人形机器人在复杂和非结构化场景中仍普遍依赖遥控或遥操作；部分已交付的人形机器人存在稳定性不足等问题，难以适配复杂环境的连续作业需求；一些企业的“订单”多为框架协议或意向性合作，实际履约率有待验证；在场景适配上，尽管人形机器人凭借其通用化特质，理论上可灵活对接工业、物流、家庭服务等多类场景需求，然而在特定场景中，通用化特质反而稀释了其效率优势，暴露出适配性不足与性价比不高的现实短板。
以工业制造为例，这类场景多为固定流程、重复操作的结构化环境，核心诉求是高效、稳定、低成本地完成任务。相较于双足人形机器人，目前移动机器人（AGV/AMR）搭配单/双臂协作机器人的组合方案，不仅更加适配工业制造场景需求，也更具实用性和性价比。
因此，行业既需突破自主控制等核心技术，持续推动产品向自主化、智能化进阶；更要深耕场景定制化适配，避免技术与市场脱节的“华而不实”，从而打通从技术突破到商业化落地的关键路径。
03技术篇
具身智能与物理AI重构产业底座
2025年，具身智能与物理AI技术浪潮席卷工业机器人领域，重塑行业核心技术底座，推动机器人从“自动化工具”向“智能化伙伴”转型。
01具身智能：赋予机器人“感知-决策-执行”的闭环能力
具身智能的核心在于让机器人具备类似人类的感知、决策和行动能力，能够与周围环境进行动态交互，并根据任务需求自主调整行动策略。2025年，具身智能技术在工业机器人领域的应用从概念走向实践。这其中，人形机器人成为具身智能核心载体，通过搭载AI大模型、智能体算法以及智能传感器等，实现了对复杂任务的理解与执行。
例如，年初DeepSeek的爆火，直接引燃了机器人领域的技术融合热潮。一时间，多家机器人企业通过接入DeepSeek大模型，进而实现机器人自然语义理解、环境感知与人机交互能力的增强，成为行业焦点。
与此同时，头部企业则纷纷加码大模型自研，推动人形机器人向智能化、自主化方向加速演进。例如，FigureAI宣布在终止与OpenAI的合作之后，推出了用于通用人形机器人控制的视觉-语言-动作（VLA）模型Helix，集视觉感知、语言理解和动作控制于一体，能够使机器人具备零样本泛化能力。智元机器人推出的通用具身基座大模型GO-1，让机器人在一开始就具备了通用场景感知与语言理解、动作理解和精细华动作执行能力。
Figure AI推出Helix模型
（图源：Figure AI官网）
当然，具身智能的探索，不止于人形机器人。传统工业机器人企业也在积极探索其在工业场景的落地。
例如，台达推出了整合感测模组的D-Bot协作型机器人，其通过内建的AI模型赋予机器人感知能力，助力打造人机协作的智能工厂。新松与仁新展开深度技术协同，以具身智能焊接&切割机器人为核心载体，聚焦极端环境焊接与复杂工况切割领域，将环境感知、动态决策与精准执行能力深度融合，为高原基建、高端装备制造等领域提供务实可靠的智能化方案。微亿智造与捷勃特机器人联合发布了全新一代“创TRON”工业具身智能柔性生产线，通过集成“感知-学习-决策-执行”技术栈，使其既具备类人智能的灵活性，又兼具机器的高效稳定性。
“创TRON”工业具身智能柔性生产线
（图源：微亿智造）
02物理AI：让机器人“读懂”物理法则，适配动态环境
物理AI作为另一项重塑机器人技术底座的核心技术，其核心是让机器通过“感知-决策-执行”的闭环，自主学习重力、力矩、材质、空间关系等物理法则，弥合数字智能与现实世界的鸿沟，在复杂动态环境中灵活应对不确定性。
2025年，工业机器人领域企业已将物理AI作为核心方向展开积极布局。例如，发那科正与英伟达开展合作，通过将自身在工业机器人及仿真技术方面的专业能力与英伟达的物理AI仿真平台Isaac Sim相结合，推进物理AI在工业机器人领域的落地应用。思灵机器人推出专为工业环境打造的全尺寸工业级人形机器人Agile ONE，以物理AI为核心，推动实现与人类及其他自动化系统的安全高效协同。
基于英伟达Isaac Sim与发那科ROBOGUIDE
构建的高保真虚拟工厂（图源：上海发那科）
04生态篇
集生态之力，破发展之局
2025年，工业机器人领域的生态合作呈现出技术共建、场景共拓、跨界共研等鲜明特征。核心合作内容紧扣具身智能、物理AI、多机器人协同等前沿技术攻关，同时瞄准实际生产场景的落地转化，联动算力服务商、科研机构、终端应用企业与核心零部件厂商等多元主体，多方协同共同推动产业发展。
例如，新时达与阿里云达成全面合作协议，整合双方在机器人研发制造与大模型、云计算等领域的技术优势，共同推进具身智能云端训练、仿真测试和分布式部署。同时，新时达携手绿的谐波、梅卡曼德、乐聚机器人等产业链上下游企业共同成立具身智能生态联盟，共同推动具身智能技术在各应用场景的规模化落地。
优必选与富士康合作开展人形机器人在真实制造场景的测试验证及技术创新；与华为聚焦具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。
越疆科技联合腾讯云加速具身智能技术创新，共同拓展工业制造、商业、教育等多场景应用落地，同时与深圳技术大学共建“具身智能产业学院”，围绕具身智能、卓越工程师培养及智能制造等领域开展深度合作。
此外，波士顿动力与RAI Institute合作提升Atlas人形机器人学习能力；智元机器人与库帕思、均普智能、德马科技等共同推动具身智能规模化量产与商业落地，同时密集投资灵猴机器人、千觉机器人、安努智能等一批产业链企业以强化供应链能力与优势，也是典型案例。
05结语：辩证审视变局
以理性创新驱动长远发展
总的来看，2025年工业机器人行业在市场、产品、技术、生态四大维度的多元突破，共同构筑了产业发展的新格局。资本竞逐推动赛道扩容，人形机器人开启量产元年，具身智能与物理AI重塑技术底座，生态协同凝聚发展合力，这些积极变化彰显了行业蓬勃的发展活力，也为全球制造业升级注入新动能。
但我们仍需清醒认识到，行业发展并非坦途。例如，人形机器人与具身智能领域的热潮背后，泡沫化风险已然显现；自主控制算法、高端核心零部件等关键技术瓶颈尚未完全突破，成为制约行业高质量发展的关键障碍。
展望未来，行业既要把握技术变革带来的发展机遇，也要警惕狂热情绪下的风险隐患；既要鼓励创新探索，更要聚焦核心技术攻坚与场景务实落地。唯有如此，才能推动工业机器人产业从“高速增长”迈向“高质量发展”，真正实现从“自动化”到“智能化”的跨越，为实体经济转型升级提供更坚实的支撑。
